“A EDP — Energias de Portugal S.A. (“EDP”) fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida (“notes”) no montante de Euro 750.000.000 com vencimento em abril de 2027, cupão de 1,625%, a que corresponde uma “yield” de 1,719%”, pode ler-se no comunicado hoje enviado à CMVM.
De acordo com a empresa liderada por António Mexia, “as “notes” serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à negociação na Euronext Dublin”, na Irlanda.
“Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projectos “Green” [verdes] elegíveis do grupo EDP, que consiste em projetos renováveis — eólicos e solares”, adianta a EDP.
A operação tem como parceiro o Barclays, BBVA, BofAML, Citi, Commerzbank, HSBC, ICBC, ING, J.P. Morgan e Société Générale, tendo o Caixa BI como ‘co-lead manager’.
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